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2024年11月，华为正式入局人形机器人，首批便签约了16家机器人企业。
同月，奇瑞汽车联手Aimoga研发的人形机器人Mornine成为了门店新“导购”，小鹏自研的Iron也进入了广州工厂实训。
进入2025年，马斯克明确了目标，即在2025年将特斯拉的人形机器人Optimus实现小批量量产，且2026年有望生产5万到10万台。
可以预见的是，未来随着全球科学技术巨头的持续加码，人形机器人的加速落地不再是纸上谈兵。
以Optimus为例，它用到的关键零部件多达上百种，包括为手指提供动力输出的电机、“关节”处起传动作用的丝杠以及实现减速增矩的减速器等，每个都不可或缺。
对企业们来说，要想在人形机器人赛道中持续且深度地受益，便要占据其价值量最高的地方。
而在机器人的细分零部件中，最有价值的便是丝杠，在特斯拉的Optimus中的成本占比高达32.9%。
丝杠有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠等很多种，它们的精度、承载力和体积大小不一。
在人形机器人上使用的主要是行星滚柱丝杠。据悉，Optimus的14个线个关节便运用了行星滚柱丝杠。
当前，由于这样的领域的技术壁垒较高，国内布局的只有少数企业，比如北特科技、双林股份和贝斯特等。
北特科技我们之前说过了，因其汽车零部件的制造工艺与行星滚柱丝杠同源，所以具备技术优势。
双林股份与北特科技一样，都已经有了明确的行星滚柱丝杠的生产线，且产品也已经在送样验证阶段，进程领先。
双林股份也是做汽车零部件的，内外饰及机电部件是其第一大业绩支柱，2024年上半年该业务的营收比例为57.56%。
其中，HDM（座椅水平驱动器）是公司这块业务的拳头产品，它常用于中高端汽车座椅的前后电动调节。
HDM的制造难度大，需要企业具备精密的齿轮和传动部件等技术，与行星滚柱丝杠的技术开发方面有相似性。
具体来看，它们都通过滚动接触来转化运动形式，都注重载荷的分布，以及都对运动控制精度有高要求。
2020-2023年，双林股份的研发费用从1.22亿增至1.75亿，2024年前三季度达到1.21亿，基本保持了去年同期的投入力度。
而且，公司2024年前三季度的研发费用率达到3.75%，显著超越了贝斯特、五洲新春等同行。
2020-2023年，公司的营收从35.77亿增至41.39亿，营收年复合增速为4.99%，只不过，其净利润却从1.29亿下滑至0.81亿。
下滑的原因是因公司在2022年决定停产旗下长期亏损的做变速箱业务的子公司，这使得2022、2023年公司的资产减值损失分别达到了0.73亿、0.94亿，直接影响了利润水平。
在这种情况下，相比2021年，公司在2022年和2023年依旧增加了研发投入，也足以映射出对研发的重视。
不过，好在2023年公司已基本完成了对变速箱业务的减值计提，往后这块业务也不会再产生类似的亏损和计提。
于是，公司2024年前三季度的业绩也得到了显著修复，营收实现32.26亿，同比增长12.25%，净利润更是实现3.67亿，同比大增了274%。
而且，公司披露的业绩预告还显示，2024年，公司全年的营收将同比上升300%，且净利润同比增长500%，着实强悍。
2023年起，双林股份的毛利率呈直线%，超越了北特科技、华域汽车等汽车零部件同行。
另外，公司在净利率方面也非常抢眼，净利率从2023年的1.98%跨越式增至2024年前三季度的11.34%，盈利能力大幅增强。
2023-2024年前三季度，公司的期间费用率从14.04%下降至12.57%。可见，公司通过支出费用获取利润的能力变强了，从而释放了利润空间。
随着新能源汽车市场持续增长，HDM作为提升座椅舒适性的核心部件，市场需求也会同步上升。
而且，当前HDM主要用在中高端车型中，渗透率约在50%，后续随技术走向成熟，有望向中低端汽车市场普及。
行业预测，2025年国内座椅水平驱动器的市场规模有望达到25亿元-30亿元，2022-2025年的年复合增速约19.5%，前景广阔。
2023年，双林股份的HDM市占率达40%，排国内第一。同时，其产品在寿命、粗糙度等方面的性能在国内外均处于领先水平。
叠加公司有优质的客户基础，包括佛瑞亚、李尔、长安和吉利等有名的公司，未来便有望深度受益于HDM市场的向好。
电驱集成化就是将电机、减速器和控制器组合到一起，形成“三合一”电驱系统，从而起到减小体积、提升效率的作用。
电机扁线化是将此前电机的圆线导体做成扁线，能轻松实现高槽满率、高散热和低损耗等。
2023年9月，公司的180扁线电机三合一平台实现了量产，月产量达1万台，主要为五菱的缤果车型配套。
受益于此，公司的新能源电机业务在2023年第四季度实现了盈利，2024年上半年，这块业务的营收实现2.27亿，比2023年翻了近4倍。
而且，公司新能源电机业务的毛利率也从2023年的6.56%增至2024年上半年的13.19%，增势强劲。未来，这块业务也有望为公司贡献更多业绩增量。
而且，如今公司在行星滚柱丝杠领域的进展顺利，未来随着其实现量产，公司也有望在人形机器人赛道进一步收获业绩增量。
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